黑水河鼍龙变作艄公。

诱唐僧、八戒上船，沉入水府。

孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。

“说实话，这不怪人家老王八。”

“对啊，是唐僧失言了。”

车迟国，

虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师。

国王敬道灭僧。

悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。

观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。

孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。

灵感大王作法，使通天河封冻，诱唐僧上冰上行走，摄入水府，菩萨赶来，把灵感大王收回南海。

接着，又连续出现两个妖怪。

但是都被孙悟空以各种手段解决。

“灵感大王。”

“好吧。”

“菩萨怎么把妖怪收走了，直接打死的了。”

太上老君坐骑青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金刚镯下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。

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